Zombie Lead
Definición Lead antiguo que permanece en la base sin actividad ni intención clara. Qué significa realmente El registro inactivo necesita una decisión sobre continuidad del seguimiento. Para qué sirve Sirve para identificar contactos que deben reactivar o depurar. Ejemplo Un lead lleva 18 meses sin interacción. Aplicación práctica Revisa última señal y encaje y decide […]
Zombie Deal
Definición Oportunidad que sigue abierta en CRM pese a no mostrar señales reales de vida. Qué significa realmente El negocio estancado distorsiona pipeline si sigue contando como activo. Para qué sirve Sirve para limpiar pipeline y mejorar forecast. Ejemplo Un deal sin contacto durante seis meses debe revisarse. Aplicación práctica Confirma interés y próximo paso […]
Zero-based Forecast
Definición Previsión reconstruida desde supuestos actuales en vez de arrastrar proyecciones anteriores. Qué significa realmente La previsión nueva necesita reconstruir razones y evidencias actuales. Para qué sirve Sirve cuando el contexto cambia significativamente. Ejemplo El forecast se rehace tras un cambio de mercado. Aplicación práctica Revisa negocio por negocio y documenta supuestos sin arrastrar fechas […]
Yellow Flag
Definición Señal de alerta moderada en una oportunidad o cuenta. Qué significa realmente La alerta señala un riesgo que aún necesita confirmación. Para qué sirve Sirve para intervenir antes de un problema mayor. Ejemplo El champion deja de responder durante dos semanas. Aplicación práctica Investiga la señal y acuerda una acción antes de cambiar la […]
Year-end Forecast
Definición Previsión del resultado esperado al cierre del año. Qué significa realmente El cierre anual previsto necesita revisar ventas y riesgos pendientes. Para qué sirve Sirve para anticipar cumplimiento anual. Ejemplo Se estima facturación final en diciembre. Aplicación práctica Actualiza supuestos y fechas y compara escenarios hasta finalizar el ejercicio. Relacionado con Forecast, Year to […]
Workflow Automation
Definición Uso de reglas y tecnología para ejecutar pasos automáticamente. Qué significa realmente La automatización necesita reglas válidas y tratamiento de excepciones. Para qué sirve Reduce trabajo manual y errores. Ejemplo Crear tarea automática al entrar un SQL. Aplicación práctica Prueba escenarios y define quién actúa si falla un paso automático. Relacionado con CRM (Customer […]
Workflow
Definición Secuencia de pasos que organiza un proceso. Qué significa realmente El flujo debe ordenar acciones y responsabilidades sin pasos innecesarios. Para qué sirve Sirve para estandarizar ejecución. Ejemplo Lead nuevo activa tareas y emails. Aplicación práctica Dibuja entradas y salidas y revisa bloqueos y traspasos entre participantes. Relacionado con Automatización de Marketing, Sales Process […]
Win Rate
Definición Porcentaje de oportunidades ganadas respecto al total de oportunidades cerradas o evaluadas bajo una definición concreta. Qué significa realmente El porcentaje cambia según qué oportunidades se incluyen. Para qué sirve Sirve para medir eficacia comercial y estimar cuánto pipeline se necesita para alcanzar cuota. Ejemplo Si se ganan 25 de 100 oportunidades cerradas, el […]
Win Probability
Definición Probabilidad estimada de ganar una oportunidad. Qué significa realmente La estimación necesita evidencias y calibración histórica. Para qué sirve Sirve para priorizar y ponderar pipeline. Ejemplo Deal con 70 % de probabilidad. Aplicación práctica Documenta razones y compara probabilidades asignadas con cierres reales. Relacionado con Forecast, Oportunidad Profundiza en este tema Recursos sobre EstrategiaContenido […]
Weighted Pipeline
Definición Valor del pipeline ajustado por probabilidad de cierre. Qué significa realmente La ponderación resume incertidumbre, pero no garantiza el ingreso calculado. Para qué sirve Sirve para crear previsiones ponderadas. Ejemplo 100.000 € al 50 % aportan 50.000 € ponderados. Aplicación práctica Revisa probabilidades y fechas y compara el valor estimado con resultados históricos. Relacionado […]