Workflow Automation
Definición: Uso de reglas y tecnología para ejecutar pasos automáticamente.Para qué sirve: Reduce trabajo manual y errores.Ejemplo: Crear tarea automática al entrar un SQL. Relacionado con: CRM, workflowÁrea: Automatización
Definición: Uso de reglas y tecnología para ejecutar pasos automáticamente.Para qué sirve: Reduce trabajo manual y errores.Ejemplo: Crear tarea automática al entrar un SQL. Relacionado con: CRM, workflowÁrea: Automatización
Definición: Puntuación que estima calidad o probabilidad de una oportunidad.
Para qué sirve: Prioriza deals.
Ejemplo: Combinar fit, actividad y etapa.
Definición: Etapa que representa el avance de una oportunidad.
Para qué sirve: Ordena pipeline y forecast.
Ejemplo: Discovery, propuesta y negociación.
Definición: Diseño estructurado de pruebas para validar hipótesis.
Para qué sirve: Sirve para aprender con menor sesgo.
Ejemplo: Comparar dos landings con grupos equivalentes.
Definición: Oportunidad aún no ganada ni perdida.
Para qué sirve: Distingue pipeline activo.
Ejemplo: Dashboard con 120 oportunidades abiertas.
Definición: Condición que genera una alerta automática.
Para qué sirve: Permite reaccionar a eventos relevantes.
Ejemplo: Aviso si un deal lleva 7 días sin actividad.
Definición: Siguiente acción recomendada con mayor probabilidad de hacer avanzar una relación u oportunidad.
Para qué sirve: Sirve para convertir datos y contexto en una prioridad concreta en lugar de acumular actividades sin propósito.
Ejemplo: Tras una demo con interés alto, la mejor siguiente acción es involucrar al decisor financiero y acordar criterios de compra.
Definición: Modelo que distribuye crédito entre varias interacciones.
Para qué sirve: Evita atribuir todo el resultado a un único contacto.
Ejemplo: Webinar, email y búsqueda comparten crédito.
Definición: Método para asignar contribución a canales e interacciones.
Para qué sirve: Ayuda a entender qué influye en la conversión.
Ejemplo: Comparar first-touch y multi-touch.
Definición: Uso de software y reglas para automatizar acciones de marketing basadas en datos, comportamiento o etapas del contacto.
Para qué sirve: Sirve para escalar comunicaciones personalizadas y reducir tareas manuales repetitivas.
Ejemplo: Cuando un lead descarga un dossier, entra automáticamente en una secuencia distinta según su programa de interés.
Esta selección es parte de los contenidos del Programa Avanzado Inteligencia Artificial para Ventas (IA)
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