Deal

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Definición

Un Deal es una oportunidad comercial concreta que se gestiona dentro del pipeline, normalmente asociada a una cuenta, importe, etapa y fecha estimada de cierre.

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Qué significa realmente

En muchos CRM, “deal” y “oportunidad” se utilizan casi como sinónimos. La diferencia práctica depende de la herramienta, pero en ambos casos representan un negocio potencial que el equipo está intentando cerrar.

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Para qué sirve

Permite seguir de forma estructurada el estado de cada negocio, estimar ingresos futuros y analizar dónde se atascan o avanzan las oportunidades.

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Ejemplo

Se crea un deal de 25.000 € para una formación corporativa que está en fase de propuesta y cuya decisión se espera antes de final de mes.