Definición: Sistema y disciplina para centralizar datos, interacciones, actividades y oportunidades relacionadas con clientes y prospectos.
Para qué sirve: Sirve para dar trazabilidad al proceso comercial, coordinar equipos y convertir la información en seguimiento y previsión.
Ejemplo: El equipo registra llamadas, emails, etapas, importes y próximas acciones de cada oportunidad en HubSpot.
Aplicación práctica
Un CRM organiza datos, relaciones y actividad, pero necesita procesos y adopción. Definir propiedades, responsables y criterios de etapa evita que se convierta en una base sin utilidad operativa.
Relacionado con: Pipeline, Zero-party Data, Adopción, Dashboard
Profundiza: Customer Experience: “Deja de Vender”. Empieza a Colaborar con los Clientes (Co-creación). · ¿Por qué es esencial el Key Account Management (KAM)?.
Explora el tema: IA y tecnología.
Formación relacionada: Master in Sales Tech · CRM para Ventas.