CRM (Customer Relationship Management)
- Definición
Sistema y disciplina para centralizar datos, interacciones, actividades y oportunidades relacionadas con clientes y prospectos.
- Qué significa realmente
La información del cliente debe convertirse en decisiones y acciones compartidas. Registrar actividad aporta valor cuando permite entender la situación de una cuenta y saber quién debe actuar después.
- Para qué sirve
Sirve para dar trazabilidad al proceso comercial, coordinar equipos y convertir la información en seguimiento y previsión.
- Ejemplo
El equipo registra llamadas, emails, etapas, importes y próximas acciones de cada oportunidad en HubSpot.
Aplicación práctica
Un CRM organiza datos, relaciones y actividad, pero necesita procesos y adopción. Definir propiedades, responsables y criterios de etapa evita que se convierta en una base sin utilidad operativa.
