Qué es
Una Account o Cuenta es la empresa, organización o cliente que se gestiona como entidad comercial dentro de un CRM. En ventas B2B, la cuenta suele ser la compañía objetivo, no la persona individual.
Cuándo se utiliza
Se utiliza cuando necesitas gestionar una empresa como una unidad comercial completa: varios contactos, distintas oportunidades, decisiones compartidas y un historial común. Es especialmente útil en venta B2B, grandes cuentas, ciclos largos y entornos donde intervienen varias personas en la compra.
Cómo se utiliza
En el CRM, la cuenta funciona como el nodo principal. Debajo se relacionan los contactos, oportunidades, actividades, propuestas, facturación, riesgos y planes de crecimiento. Así el equipo puede entender qué está pasando en toda la relación comercial y decidir el siguiente movimiento.
Ejemplo práctico
Telefónica sería una cuenta; su director comercial, director financiero y responsable de compras serían contactos vinculados a esa cuenta.
